Een planning maken

In onderstaande video laten we zien hoe je de Planningmodule start. Hiervoor zijn zijn een aantal stappen nodig.

Vervolgens laten we zien waar je een planning kan maken en welke gegevens aan de Planningmodule gekoppeld moeten worden.

Planningmodule menu structuur

De Planningmodule bevat net als de Rapportagemodule een verticaal en horizontaal hoofdmenu. Het openen en sluiten van het hoofdmenu werkt op dezelfde wijze door middel van de knop linksboven. Als het 'kruisje' getoond wordt kan het menu afgesloten worden. Als de '3 liggende streepjes' getoond worden, kan het menu geopend worden.

De Planningmodule wordt in eerste instantie geopend in een pop-up venster in de Rapportagemodule. Dit gaat via het hoofdmenu: Begrotingen en prognoses. Om de Planningmodule in een apart tabblad van de browser te tonen, zodat deze geheel zelfstandig kan worden gebruikt, kan op de 'scherm' knop geklikt worden. Deze knop bevindt zich geheel rechts in het horizontale menu en zorgt ervoor dat de planning in een apart tabblad in de browser wordt geopend. Daarmee blijft de planning altijd 'open' staan in de browser. Als dit het geval is, kan het pop-up venster in de Rapportagemodule afgesloten worden.

Als de gebruiker is uitgelogd, blijft de Planningmodule zichtbaar, maar zullen er geen nieuwe gegevens getoond worden, totdat de gebruiker weer ingelogd is in de Rapportagemodule.

Het horizontale menu bevat ook de naam van de planning. Met de knop achter de naam wordt een lijst van bestaande planningen getoond. Hierin kan een andere planning worden geselecteerd en geopend.

Deze planning wordt in een apart tabblad in de browser geopend.

Aparte tabbladen in de browser

Planningen kunnen geopend worden in een apart tabblad in de browser. Ook kunnen op deze manier meerdere planningen tegelijk geopend zijn en naast elkaar gebruikt worden.

De menu onderdelen van het verticale hoofdmenu zijn:

• Instellingen: dit zijn diverse schermen voor het ingeven van de benodigde gegevens en instellingen van de geselecteerde planning die nodig zijn voor de prognose berekeningen.

• Beheren: toont alle invoergegevens van de gekozen planning, zoals grootboekrekeningen, kostenplaatsen. In dit scherm kunnen extra / nieuwe gegevens worden ingevoerd, zoals een scenario naam.

• Afloop van cijfers: dit scherm toont alle grootboekrekeningen met bedragen per maand van de importset die geselecteerd is als basis voor de planning. In dit scherm dient ook de afloop planning te worden ingevoerd, voor diverse balansrekeningen van de geselecteerde maand die als beginbalans dient voor een nieuwe prognose

• Planning: dit zijn diverse schermen om een planning handmatig in te voeren. Elke invoerregel bevat een zogenaamd 'planningsitem' met bedragen per maand / periode.

• Imports: Dit scherm bevat een lijst van geïmporteerde template bestanden van een planning. Een templatebestand bevat dus diverse planningsitems, die vermeld worden in het onderdeel (menu) Planning, zodra een template geïmporteerd is. Als een templatebestand wordt verwijderd, worden alle aan deze template gekoppelde planningsitems verwijderd uit de planning. Een geïmporteerd planningsitem kan handmatig aangepast worden in de schermen van het menu Planning. Zodra het templatebestand van een aangepast planningsitem wordt verwijderd, verdwijnen ook de handmatige aanpassingen.

• Berekenen: met dit scherm wordt de daadwerkelijke berekening van de planning of prognoses gemaakt. De gebruiker kiest welke gegevens van de planning in de berekening moeten worden opgenomen, en kan aangeven welke instellingen hiervoor gebruikt moeten worden.